Hrvatska izdala obveznicu od milijardu eura na domaćem tržištu

Hrvatska je na domaćem tržištu kapitala uspješno izdala obveznicu od jedne milijarde eura, kojom će refinansirati obaveze po dva vrijednosna papira iz 2017. i 2019. godine, rekao je za Hinu ministar financija Zdravko Marić.

“Izdanje je okončano odnosno zatvorena je knjiga upisa. Odlučili smo se za refinancirenja dviju obveznica novom, u iznosu od jedne milijarde eura na domaćem tržištu”, rekao je Marić.

Nova obveznica je na osam godina, s dospijećem 2030. godine, s prinosom do dospijeća od 1,39 posto i uz kamatni kupon od 1,25 posto.

Knjiga upisa bila je otvorena danas u devet, te zatvorena u 14 sati.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva je 4. februara 2022. godine.

Interes premašio ciljani iznos

Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, u ulozi zajedničkih vodećih agenata izdanja.

Novom obveznicom se refinansira obveznica koja dospijeva 5. februara, u iznosu od 500 milijuna eura, izdana 2019. godine uz kamatni kupon 0,50 posto te ona koja dospijeva 7. februara u iznosu od tri milijarde kuna, izdana 2017. godine, s kamatnim kuponom od 2,25 posto.

Interes za novu obveznicu je prema riječima ministra Marića premašio ciljani iznos izdanja za 40 posto i iznosio 1,4 milijarde eura, a među investitorima su mirovinski fondovi, banke, osiguravajuća i investicijska društva.

Do kraja godine Hrvatskoj na naplatu u maju dospijeva 1,25 milijardi eura obveznice iz 2014. i jedna milijarda eura u julu po obveznici izdanoj 2011. godine.