Hrvatske obveznice od 1,5 milijardi dolara

Hrvatska Vlada je u srijedu donijela službenu odluku o zaduženju države putem izdavanja petogodišnjih euroobveznica u iznosu od 1,5 milijardi dolara, a to je izdanje obveznica na američkom tržištu dogovoreno prošle sedmice, kada je u SAD-u boravio ministar financija Slavko Linić.

Odluka o izdavanju tih obveznica donijeta je na telefonskoj sjednici Vlade.

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Hrvatske za 2012. godinu, Hrvatska se zadužuje izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1,5 milijardi dolara, navodi se u odluci.

Obveznice, koje su uplaćuju 27. aprila ove godine, izdane su na rok od pet godina, odnosno dan njihova dospjeća je 27. april 2017. godine.

Obveznice se izdaju po cijeni od 99,472 posto nominalnog iznosa.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,25 posto godišnje, uz prinos do dospijeća od 6,375 posto.

Obveznice, koje su uplaćuju 27. aprila ove godine, izdane su na rok od pet godina, odnosno dan njihova dospjeća je 27. april 2017. godine.

Voditelji izdanja hrvatskih obveznica bili su Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch i J.P. Morgan Securities Ltd.

Interes 350 ulagača

Za nove obveznice u dolarima provedena je i transakcija zaštite od valutnog rizika.

Prema odluci, radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u eure prema fiksnom tečaju 1,3110 dolara za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 6,36 posto.

Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključit će s aranžerima valutne zamjene – Zagrebačkom bankom (300 miliona dolara), Citibank, N.A., London Branch (150 miliona dolara), J.P. Morgan Chase Bank, N.A. London (575 miliona dolara) te Deutsche Bank AG, London (475 miliona dolara).

Linić je nedavno ocijenio kako je najnovije zaduženje na američkom tržištu bilo dobro odrađen posao, i vremenski i s niskom kamatom.

Svjetski investitori su kupovinom 1,5 milijardi dolara hrvatskih obveznica pokazali da vjeruju u program reformi hrvatske Vlade, kazao je on.

Kako je ranije objavljeno, interes za hrvatskim obveznicama iskazalo je više od 350 ulagača, interes je bio i pet puta veći od planiranog iznosa i investitori su u postupku predbilježbi dali ponude za upis ukupno oko 7,5 milijardi dolara.

Izvor: Agencije